Salesforce は、マーケティング／営業／カスタマーサポートなど、
顧客接点に関わるあらゆる業務をクラウド上で統合する世界標準のプラットフォームです。
ノーコード／ローコードで業務プロセスを構築でき、
外部アプリやAI機能まで拡張できる柔軟性が、業界・業種を問わず採用されている理由です。
多くの企業が直面する Salesforce の活用しきれない課題。
いずれも、道具の問題ではなく設計と運用の問題です。
案件・商談データはあるのに、レポートが乱立して経営会議で見る数字が揃わない。データの正がどこにあるか分からない。
入力項目が多く画面が重い。結局スプレッドシートで管理し、Salesforce は週次の報告のための転記先になっている。
歴代の担当者が継ぎ足した独自項目／フロー／Apex が肥大化。改修すると他が壊れるため、塩漬け状態が続いている。
各部門が別の Salesforce 組織や別ツールを使い、顧客像が部門ごとにバラバラ。クロスセル機会を取りこぼしている。
ベンダーに作ってもらったが、使い方の浸透が進まず利用率が伸びない。誰が責任を持って改善するかも曖昧。
MA／会計／ERP／自社プロダクトとの連携、Data Cloud や Agentforce の活用——次の一手の優先順位が描けない。
戦略の上流から、現場の運用まで知っているから、最適解にたどり着ける。
作って終わりではなく、事業の伸びに直結し続ける Salesforce へ。
経営×業務×システムを一体で見るチームで支援します。
コンサル出身者と Salesforce 専門エンジニアが分業せず、同じテーブルで議論。経営課題から実装まで、伝言ゲームのない設計を実現します。
ヒアリングは業務プロセスの粒度まで踏み込み、標準で済むものは標準で、本当に必要な箇所だけカスタマイズ。3年後に改修できなくなる Salesforce を作りません。
商談管理 SFA だけで終わらせない。契約管理／請求／会計システム接続までを Salesforce を中心に組み立て、営業の数字と会社の数字を同じデータでつなぎます。
他社製 SFA／CRM や、負債化した既存 Salesforce 環境からのリプレイスも、現状棚卸し・再設計・データ移行・定着化まで一気通貫で対応します。
Agentforce／Einstein に加え、外部生成AI・BigQuery／Snowflake などのデータ基盤との接続も含めて設計。Salesforce を単独の CRM ではなく、事業のデータハブとして育てます。
設定書・運用ルール・改善要望管理プロセスまで残し、利用率モニタリングと四半期レビューで継続改善。最終的に社内 Salesforce 担当が独り立ちできる状態を目指します。
「ここから始める」が見える、3つのパッケージ。
目的別に必要なスコープをパッケージ化し、無駄なく現場が回る Salesforce へ。
現状診断から要件整理、定着化まで、まるごと伴走します。
営業活動を可視化し、再現性のある勝ち筋を組織に残す
リード→案件→受注の流れと、活動・行動指標を Salesforce に乗せ切り、属人的だった営業組織を「データで打ち手を決める組織」へ。プロセス標準化と現場目線の運用設計で、入力負荷を増やさず数字を見える化します。
商談管理から契約・請求・会計接続まで、販売プロセスを一気通貫で
商談管理の SFA だけでは終わらせない。受注後の契約管理、請求書発行、会計システムへの接続までを Salesforce を中心に一貫構築し、顧客接点から売上計上までを同じデータでつなぐ販売基盤をつくります。
既存 SFA／CRM からのリプレイスを、移行〜定着まで一貫対応
他社製 SFA／CRM や旧 Salesforce 環境からのリプレイスを、現状業務の棚卸し、新環境の設計、データ移行、リリース、定着化まで最後までまるごと支援。乗り換えで現場が混乱しないリプレイスを実現します。
規模・スコープにより前後しますが、スモールスタートで Step 01〜06 を3〜6ヶ月で回す進め方も可能です。
課題・現状業務・既存システムの把握。
To-Be 設計、ライセンス選定、ROI 試算、ロードマップ。
データモデル／画面／フロー設計、PoC 検証。
設定、Apex／LWC 開発、AppExchange、連携実装。
既存データのクレンジング・移行、UAT。
トレーニング、利用ガイド、利用率モニタリング。
追加開発、改善サイクル、四半期レビュー。
※ 規模・スコープにより前後します。スモールスタートで Step 01〜06 を 3〜6ヶ月 で回す進め方も可能です。
初回 SFA 構築から、負債化した SFA の刷新、AI を含む拡張統合まで——フェーズ別の支援実例を3つご紹介します。
支援領域の詳細、パッケージ別の事例・費用感、技術スタックの一覧など——
ご相談内容に応じて担当者より2営業日以内にご連絡します。